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随(sui)着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购(gou)潮以较(jiao)小(xiao)规模重现(xian)。SPDR 黄金交易基金（GLD）的(de)一个(ge)月期看涨(zhang)期权(quan)偏斜度已升(sheng)至 4 月 16 日以来的最高水平(ping)，而黄金(jin)价格再次接近历史高(gao)点。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥕👗，同时警惕微盘风格的波动💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🍇，算力供应链（AI服务器💘🍏🥿🧡、PCB🥭、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍄💓😻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😈🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🍈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤬🥦🥭🌽，但需要耐心等待。

2、周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避(bi)险情绪升温。A股全天震(zhen)荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上(shang)个交易日放量1955亿(yi)元(yuan)。个股跌多(duo)涨(zhang)少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘(pan)面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。