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今年前5个月，中(zhong)国创新药对外BD授权总额已经超过(guo)455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡(lv)创(chuang)奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的(de)对外交易却让投资者大跌眼镜(jing)。

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知道自己能力圈有多大(da)或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然(ran)，这些“聪明”人会把别(bie)人的成功或自(zi)己的不成功(gong)归结(jie)于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很(hen)“聪明”地找(zhao)到办法让自(zi)己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实(shi)是蛮有道理的。（2013-02-01）

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我們(men)通過(guò)對(duì)(dui)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平(ping)滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑(hua)線時(shi)，説明市場(chang)情緒(xù)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，對市場持中性(xing)態(tài)度。

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1、6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保(bao)险(xian)的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

2、我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅(fu)在(zai)17~58%之(zhi)间(jian)。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向