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2025-08-15 17:10:44 作者：秦德让

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声(sheng)，各类主要(yao)风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾(dun)的经(jing)济信(xin)号(hao)和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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揄拍自拍，展望7月💔🍇🥑👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯😈💖🥥，财政指数的发力和消费的韧性👘🥥🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜💖，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍍🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥒💗👡🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🌽，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳💝💓💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面🥭🍍🧅💝，目前利率仍处于较低水平🍎🍍🍏🍒💓💓👅🍊，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡😻👝👞🧄🥝🥾，这为指数后续突破上行🍏👅🥒🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏😈🧡🍎💓，我们称之为牛市阶段II👗🧅🍓🥔🍒👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。