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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企🤬、两轮车的和互联网背景三类🎒。核心管理者大多来自小鹏汽车🤬😻，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总监，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏👡。供应链负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长(zhang) 1.63%。同(tong)时，2025 和(he) 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示💛💌🍌，这会危及国家的财政轨迹🥿🍓。

2、东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半(ban)年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全(quan)球能源类成本(ben)已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求(qiu)、库(ku)存角(jiao)度看，行业已出现积极变化(hua)。综合(he)来(lai)看(kan)，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。