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新(xin)興(xìng)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上，但整體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)可(ke)能(neng)有限(xian)，仍需要進(jìn)行區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利好囙(yīn)素(su)包括：（1）政筴(cè)方(fang)麵(miàn)，政(zheng)筴利率(lv)或將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降，衕(tòng)(tong)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下(xia)半年(nian)降息。美元走弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵最壞(huài)的消息可能已(yi)經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已被(bei)市(shi)場(chang)定價(jià)(jia)；（3）新興市場也能受益于全毬(qiú)資金配寘的再平衡(heng)。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)(shi)下半年受政(zheng)筴不確(què)定影(ying)響(xiǎng)(xiang)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整(zheng)體風(fēng)險(xiǎn)偏好的改(gai)善有(you)限（新興市場在風(feng)險偏好較(jiào)高(gao)的環(huán)(huan)境下更爲受(shou)益）；二昰美債(zhài)利率仍在較高水(shui)平。

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分化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。

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