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碳酸锂(li)主要观点：供(gong)需维持过剩，三季度需(xu)求(qiu)维持平淡(dan)，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或(huo)运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際(ji)改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯著下行的(de)可能性較(jiào)(jiao)低。在流動(dong)性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍎🍏👡。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥬，相关板块可能会面临一定压力🩱。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💘💘🥔，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😈🥥🥾🍑🧡，有利于相关股票的表现。

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2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。