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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的(de)季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月👘🥾，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👅🍇；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后😡💗🍌🥦👄，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💛🥻。叠加此前增资800万元🩰👘🍄，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🩳👄。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利(li)润空(kong)间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘(pan)面(mian)。9月几内亚雨(yu)季来(lai)临后，氧化铝供需边际或(huo)进入错配阶段(duan)，届时或有修复出(chu)高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下半年(nian)铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点。海内(nei)外低库存有较强底部支撑(cheng)，顺畅回(hui)调节奏可(ke)能性低。而(er)消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加(jia)中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份(fen)，全社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)(dian)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第(di)一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产(chan)业趋势有望占优。