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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🍑🍏。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💟👠。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某(mou)种因素推(tui)动下(xia)，指数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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按2024年收入计，集团(tuan)是位居中国第三位的云通信服(fu)务提供(gong)商。集团的市(shi)场份(fen)额占2024年中国(guo)云通信服务市场总(zong)收入(ru)的(de)1.8%。根据弗若(ruo)斯特沙利(li)文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源(yuan)，集团是中国少数能够提供(gong)AI驱动的通(tong)信服务(wu)的提供商(shang)之一。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、报告指出🤬🩳🩲，黄金明年将表现亮眼💯🍑🤍，预计其出口收入将达 560 亿澳元💌💘，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气👄🍉🥥，其产量和价格均有望上涨🍒😻🍏。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金正反(fan)馈机(ji)制，需要指数突(tu)破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右(you)。