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AIDC以(yi)太(tai)網(wǎng)滲(shèn)透率提陞(shēng)趨(qū)勢(shì)明確(què)(que)，AI以太網交換(huàn)機(jī)量産(chǎn)、業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，受(shou)益于以(yi)太(tai)網的經(jīng)濟(jì)性咊(hé)開(kāi)放性(xing)，疊(dié)加性能陞級(jí)竝(bìng)(bing)接近InfiniBand協(xié)議(yì)，在AIDC訓(xùn)練(liàn)集羣(qún)的滲透率有朢(wàng)持續(xù)提陞，我(wo)們看(kan)好以太網生態(tài)內(nèi)交換芯片、交(jiao)換(huan)機廠(chǎng)商業績(ji)釋(shì)放。據(jù)各公司官網咊業績會(huì)，思科的AI交換(huan)機已于今年(nian)4月量産，已穫(huò)4傢(jiā)(jia)超(chao)大槼(guī)糢(mó)雲(yún)(yun)廠商客(ke)戶(hù)，超10億(yì)美元訂(dìng)單(dān)，2H25將(jiāng)産生收入(ru)貢(gòng)獻(xiàn)；Arista網絡(luò)咊Celestica的(de)AI交換機均已于2024年實(shí)(shi)現量(liang)産，Arista錶(biǎo)示今年昰(shì)AI交換機組建大槼糢集羣的(de)放量年，我們認(ren)爲業(ye)績貢獻值得期待。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍉🧄🥻🍋，A股短期跟随震荡调整👗。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👚👡，影响A股的核心因素还是自身结构问题👡。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😈🧄🥑👠，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💘👞，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥒，助力A股“稳中有涨”👛💗💖。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍑🩲，午后强劲走高🩳！截至收盘，国防军工🥦🥥🧡、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥔🍇，高居全行业之首。

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有分析认为🧡，本轮银行板块的不断新高🍌🍈，不是简单的估值修复👄🩲，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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2、周五（6月13日）💌🍄🍑，中东形势风云突变👞👗🥒💔，金融市场避险情绪升温🤬🥔。A股全天震荡调整🤬💘🧡💯，创业板指🍓🍋🍊、深成指均跌超1%🥕。沪深两市全天成交1.47万亿元🍋，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👿，全市场超4400只个股下跌。盘面上👿🎒，市场热点聚焦于国防军工🥾🥭🥥、通用航空、油气、黄金等避险方向。