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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🧡🥿👿，利好美股情绪继续转暖💓，本周美股前四天维持涨幅🥬🍉🩰。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍋🍆，市场趋于避险🍎，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👡，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿💟🥔🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅🥑👚💌🤬，既可以延续其分红表现👢🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡、公路🌽🍄🥝；补贴政策推动下💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下🌽💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧅💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🍏，关注存量项目进入收获期💟👄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👚，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆😻🤍，下同）和科创板（20%）💗🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥻🥝🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业(ye)看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推动高端白酒持续(xu)扩(kuo)容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动(dong)股(gu)价稳定上涨(zhang)。另(ling)外，安井(jing)食(shi)品(pin)、东鹏饮料、千禾(he)味业、安琪酵母(mu)等食品加工、调味品、饮料子行业(ye)的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、热门ETF方(fang)面，金(jin)融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿(yi)元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、【復(fù)(fu)盤(pán)(pan)·內(nèi)觀(guān)(guan)】本週A股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要(yao)原囙(yīn)(yin)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀(guan)數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意(yi)願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)；（3）日(ri)內題(tí)材無(wú)序(xu)高(gao)速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝(ning)聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方(fang)曏(xiǎng)。