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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥥🍅，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓🍋，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善💓🥝。

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作为A股调味品行业龙头企业(ye)，海天味(wei)业近日正式启动港(gang)股全球发售相(xiang)关工作。本次发售时间(jian)定于(yu)6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🤍💖💟👿，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度😈👘；2👿👛、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🤬👿，美联储加息预期冲击港股下跌🍌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👘，美元走强🥦😈💖，外资流出💟👢💞🥑，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥦🩱，美元走强短期概率不大。

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1、这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响🍊🍄🍏，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学👞、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%👛💟🍓，并于2010-11学年首度反超男性👙🤍🧄。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔🥒👿👜👝，不管是白人（男42%，女52%）👄💛👛，还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异👿😠👜💯。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧄🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡🥬💛🧅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯👄😡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🍊💞，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😡，万得全A全年上涨9%🍆🍆，结构上电力设备领涨，此外有色金属👠、煤炭🥔🥿🧄🩲、化工💌👄👡🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💗，AH溢价指数从130升至149🤬👗🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩱👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💘🍎，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿，但短期概率不大。此外💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢😻🥥，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅。