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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行🤬，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期🍒🩳，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨🤬。

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1、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道🎒，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时(shi)间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形(xing)成“黄金(jin)坑”，随后国家队积(ji)极(ji)入市、稳市(shi)政策陆(lu)续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。