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週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全(quan)天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收(shou)盤(pán)大(da)漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超(chao)6%，新易盛漲超(chao)5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)(dong)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)(dian)的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣(chu)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)(qiang)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点💟👛。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🍊🍄💕👅，两大指数均以历史新高收盘。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱💔🩲🤍🥒，使得即将到来的中报业绩期👿👘🥥💋🌽，在科技、消费😡🥾🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗🥔🍇🥬，目前利率仍处于较低水平🧅🧅🍋，资产荒趋势依然存在💯🧄🍎🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II🥥🧅🥿😡。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥦😈🤍。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👘，美国获悉🩱💔💓，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🩱🍎🍓。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👜🍏🥥🧅，立即生效🧡。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。