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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)存量项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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