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3🥥🍄👄🎒、观点🥝。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥾🧅🥻🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变🌽🍈🍋💘🩳，成为本轮行情的引擎🥑🍊。另一方面，国内供需两旺格局👗，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍒👡，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍌🩱🍆🥕，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥦🥑，一是😠，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为😈，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍈👚😻，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥒👛，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💯😈。二是Comex铜是否持续高溢价🥑🥿🥦？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🩳🥒💞，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💕👝🍅🧡，面临再次补库💞👞，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💋🍋🧡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👗🥥🍌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿🥭👢🩳。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍏💝🥬😡；二是9月下旬或10月上旬💞🥿🍄🥒，淡旺季交替🍌👠🥑，“故事”容易证伪时段。

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一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)自(zi)己畫(huà)(hua)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫(hua)，畫作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目(mu)光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)(er)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚(shang)的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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