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尽管连日高温，却没有阻挡人们打(da)卡的热情，客流(liu)如潮(chao)水(shui)般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得(de)格外拥挤(ji)，四周道路摩肩(jian)接踵。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不(bu)断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优(you)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍆🧅🍍🩱，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥥💔🌽，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💋🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕。第二🥔，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳💓。第四💔😠🧄🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🍎，A股权重板块上涨👡🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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1、随着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基(ji)本面的兑现，景气投(tou)资或更加有(you)效。从各行业(ye)看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板(ban)块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板(ban)块。

2、截至2025年(nian)6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。