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光大证(zheng)券(quan)追溯(su)了历史经验，认为过往中东地(di)区的紧张局势，无论是短(duan)期还是长期，对(dui)A股、港股市场整体影响均不明显。此外，中东(dong)地区在我国的进出口份额中占(zhan)比较低(di)，对于我国经济的(de)影响同样较弱。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、在政策带动下，部分就业容量较大的行业发展较好，也促进了就业稳定🍌。付凌晖说，消费品以旧换新政策、假日经济带动市场销售扩大，批发零售和住宿餐饮等行业保持活跃🍌，有利于稳定就业。5月份👠💟🧄，批发零售业🥦🥦、住宿餐饮业生产指数同比分别增长8.4%🧅、6.2%🩳👘，增速比上月都出现明显加快。