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4🥝🥥🥝🧅🍒、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🥻💔🍇，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛👛💋🧡💯，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡😠🤍👠，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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美联储与(yu)美元：美联储下半年(nian)货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储货(huo)币(bi)政策或有两种应对方(fang)式(shi)，其一为偏(pian)响应(ying)式货币政策决策思路，在确认通胀反映关(guan)税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下半年(nian)或延(yan)续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药(yao)、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是(shi)流动性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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