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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策(ce)会议，并(bing)于周(zhou)三做(zuo)出决定。尽管(guan)普遍预期美(mei)联(lian)储将保持利(li)率稳定，但市场热切期待未(wei)来数(shu)月可能降息的信号。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待(dai)。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼(jian)具安全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中(zhong)長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)(ce)提振下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。

2、港股(gu)方(fang)面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申购，并于本周四（6月19日）上(shang)市。曹操出行有限公司则于上周通过(guo)港(gang)交所(suo)聆讯。