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2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总(zong)需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市(shi)场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股(gu)方向(xiang)