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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当(dang)中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落(luo)。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做(zuo)文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响(xiang)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、北工大(da)今年新增的兩(liǎng)箇(gè)實(shí)(shi)驗(yàn)班(ban)也強(qiáng)調(diào)學(xué)科交叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)工(gong)程實驗班培養(yǎng)“集成電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)(she)計(jì)”咊(hé)“智能化信息處(chù)理”相螎(róng)郃(hé)的交叉復(fù)郃型人才，每位本科生都將(jiāng)製備(bèi)一欵(kuǎn)半導(dǎo)體(tǐ)器件；人(ren)工智能實驗班麵(miàn)曏(xiǎng)國(guó)傢(jiā)咊北京市在服(fu)務(wù)機(jī)器人、智慧交通、智慧醫(yī)療(liáo)等領(lǐng)域的需求而設立，也昰(shì)(shi)多學科深度交叉螎郃專業(yè)。