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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥒🧄👛💘🍉，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍈🌽，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍊🧄🧄，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋🧡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍅，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🤬🩰🧡🥾🍎。3）产业政策方面🩳🍄🍒，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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沪(hu)深300股票(piao)池中(zhong)，本周(zhou)表现较好的(de)因子(zi)有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将(jiang)会(hui)有所显现(xian)。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、經(jīng)(jing)證(zheng)監(jiān)會(huì)另(ling)案査(zhā)明，金洲慈航(hang)、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大(da)資産(chǎn)(chan)重組相關(guān)文件(jian)未按槼(guī)定披露標(biāo)的公(gong)司豐滙(hui)租賃(lin)及其子公(gong)司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)(guan)理人員(yuán)(yuan)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)(fa)生的關聯交易，存在重大遺(yí)漏。