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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋😻🥿。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍑👿🧡🥥，但竞争格局出现了较大分歧💋。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👅👡💞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💝🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👘🥾🍄🎒，而零部件板块的开支持续上行😡👗💋👙👢，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍈，板块一度反弹🥑🍅👡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟👚🩱，预计会逐步延续回暖态势🩲。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄👘🥝👙。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💕，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥔💘；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍅🍏、有色、汽车等🍍🍆🥕🥾🍌。

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2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)(li)史次高的5178.19點(diǎn)(dian)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越(yue)2015年年(nian)中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業(ye)催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

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1、伊朗曾多次威胁要封锁(suo)霍尔木兹海峡，但多年来并未付诸(zhu)实施。海峡分(fen)属伊朗和阿曼(man)，虽然大部分船只经过伊(yi)朗水域，但仍可选择通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一(yi)战(zhan)略水道。

2、2024年，友(you)邦保險(xiǎn)(xian)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)18%至(zhi)47.12億(yì)美元(yuan)；年化新保費(fèi)增(zeng)加14%至86.06億美元；新業務價值利潤(rùn)率增加1.9箇(gè)百分點(diǎn)至54.5%。