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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👞💯👜，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯😡，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🩰、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥬👢🍈，显示港股估值优势仍存💕。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍆👗。此外💌🍎，创新药、人工智能等领域的技术突破😠🍇💖，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高(gao)低(di)切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备(bei)、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小(xiao)金属。

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