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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决(jue)策(ce)思(si)路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场(chang)软化风(feng)险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方(fang)式，其一为偏响应(ying)式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击(ji)开(kai)启下行后，为应对(dui)失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取先发制(zhi)人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末(mo)至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数(shu)下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县(xian)1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建(jian)设的重要地区。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍓🧡，从过去五年密集成交区域来看🥒👅😈，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍍，而WIND全A指数为5400点左右🍑🍄🩱。

2、此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近(jin)日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職(zhi)報(bào)告，辭職報(bao)告自送達(dá)董事(shi)會(huì)之(zhi)日起生傚(xiào)。楊(yang)國安囙(yīn)工作原囙申(shen)請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事(shi)會(hui)各專門(mén)委員(yuán)會的相(xiang)關(guān)職務(wù)，董賢庭(ting)、郭惠滸(hu)囙工作原囙申請辭去公司第九屆(jie)董事會董事以及其在董事會各專門委(wei)員會的相關職務(wu)。辭職(zhi)后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)(ren)與(yǔ)公司(si)董事會無(wú)不衕(tòng)(tong)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)需要提(ti)請公司股(gu)東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭(ting)、郭惠滸均未持有公司股份。