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首先，银(yin)行作(zuo)为顺周期板块(kuai)，经济形势是核心变量之一。GDP增速回(hui)升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经(jing)济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款(kuan)重定价压力将压(ya)缩净息差，加大银行基(ji)本面的下行压力。

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展望2H25，我们认为龙头(tou)企业(ye)可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞(jing)争对手的收入增长。考虑(lv)食品饮料企业2H25成本压力(li)普遍不大，我们预计2H25收入增速将会是板块核(he)心分歧。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）👞😻。

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1、收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🥻🍄👝，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响👙👢。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量(liang)政策配合宽松财政政策(ce)加快落地，5000亿特别国债定向支持国(guo)有大行补充核心一级资本等(deng)，系统性(xing)降低银行负债成本。