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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股(gu)反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)(heng)生(sheng)指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股(gu)通消費(fèi)等。

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香(xiang)港财政司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在(zai)跨(kua)境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等(deng)长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经(jing)济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便(bian)是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳(wen)定币是在传统金融系统以外提供成本效益(yi)的替代方案，有潜(qian)力(li)为支付及资本市(shi)场活动带来变革(ge)，包括跨境(jing)支付(fu)。稳(wen)定币的法例将在今年(nian)8月1日(ri)生效，特区**及金融监管机构将(jiang)致力(li)营(ying)造有利的市场环(huan)境，配以(yi)必要的监管(guan)措施，推动发行人把稳定币应用推广(guang)至不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中(zhong)的(de)实质痛点。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节🍋🤬👛。发言人表示🍉，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟通💓。近日🥔🧅👄，经批准😻💟🍅，双方进一步确认了框架细节👙💔🍑。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。