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2025-08-14 16:39:28 作者：夏日里的那㈠抹浅笑

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动(dong)性的两(liang)大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性(xing)与市场份(fen)额考(kao)量，预(yu)计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求(qiu)增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩(kuo)大，下(xia)半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油(you)价(jia)企(qi)稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则(ze)可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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国产日韩欧美综合色视频在线，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域👿🥝🥑。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足🍄👞💟、价格拖累等因素影响🧡👠🥾💞。结合工业企业盈利😈、行(xing)业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标👠🧅，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子🩲🍊💞👡、消费电(dian)子👘💗、运营商、软件等🥬；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏🩱🥾🍏、自动化设备等🥦🩱🩳；3）消费服(fu)务领(ling)域，如(ru)饮料乳品💞🍇、农副产品、家(jia)电、家具、饰品🍄🩰、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善💗💯；此外贵金属、燃气🍏🩰、电力👿👜🤬🥦💔、农化制品(pin)🤬、氟(fu)化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖🍊🎒🧅👜，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善👢🧅💗。景气方面💘👠💓👅，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品🥥🩲、部分消费服务和信(xin)息技术领域💟。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓💛🥝，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行👄。综合盈(ying)利🍅🥒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局🧄🍇💘🍉，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）😈、机械（自(zi)动化设备）🍉、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工🥿🩲、有色金属（工业金属、贵金属💋、小金属）💋👠👝、计算机等。

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