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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

2、據(jù)知(zhi)情人士透露(lu)，今(jin)年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)(gai)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)(shi)放棄(qì)了在(zai)該地區(qū)打造酒店(dian)品牌的計(jì)劃(huà)。