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我认为“懂”不是个绝对的概念，大(da)概就是“毛估估懂”的意(yi)思。懂不懂只有自己(ji)才知道，任何别人(ren)都很难(nan)评(ping)价。比如说(shuo)我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会(hui)在其很便宜的时候把股票卖给我(wo)。

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具体来看💌，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🥭🥿🧄💖，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🤍💟，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案😠🥬，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💕💖🍓🩲。

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4、海关总署发(fa)布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监(jian)测和中方独立取(qu)样监测且结果未见异常，日(ri)本**承诺保(bao)障输华水产品质量安(an)全的前提下，根据(ju)我国食品安全(quan)法律法规和世界贸易组织《实(shi)施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有关原则(ze)，为维护消费者(zhe)合(he)法权益，中(zhong)方(fang)决定有(you)条件恢复日本(ben)部分地区水产品进口。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔🍓🧡💯、价格拖累等因素影响🥥👙😡🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🍑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍅🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋👜，中报盈利或有改善💝，如汽车🩰💞🍉🥑、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💕💯😻、农副产品、家电、家具🍊👅🍅🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🥬🍍👅💘，中报业绩有望边际改善💛。景气方面👝🩰💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥕👅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍊、行业景气和交易等维度🥔🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🍋🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠、小金属）💌🥔🥿🍑🩱、计算机等🩲💓💕。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💓🍉👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍍😡💖，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👿👄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。