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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👢，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👙。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🤬👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💟💗💟，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💝，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍆🍅🍈。从近期算力通信、传媒修复🥻🥭、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、进入6月之后中国(guo)市场需求(qiu)再次走弱，这让最(zui)近国内(nei)市场(chang)再次面临供(gong)需错配的尴尬局面。在刚刚(gang)过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油(you)市场较为少见的(de)供应(ying)不及需求现象，过快的消耗了成品油(you)库存，这(zhe)让(rang)主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工(gong)量(liang)，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累(lei)库。但终端疲弱的需求下(xia)让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列(lie)打击伊(yi)朗的冲击，国内成品油一度(du)每吨(dun)大涨200元以上，但周末销(xiao)售不(bu)畅背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终(zhong)端(duan)消费的疲软。而这(zhe)是炼(lian)厂最不愿意面对的局(ju)面，上游成本飞涨，但终端对(dui)提价接受度低(di)，很难将成本完全转移到下游，这意(yi)味(wei)着加工利(li)润(run)将(jiang)因此受损。

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