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纸浆：我们对2H25全(quan)球(qiu)纸浆行业(ye)的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂(chang)或增加对中国的纸浆发运(yun)量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国(guo)自制(zhi)浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整(zheng)年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年(nian)，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数🤍🤍🌽，该指数基日为2016.12.30💓🥦，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄🍏。文中指数成份股仅作展示🥔🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议🩳，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💛🥒💔💗。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💯👞🍈💔🍄、预测、图表💞🌽🍇、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😈🌽，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🤬😡。另🩰🥒🧄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🥕👛🥥💘。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎🥒👿🥔🧡。

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日前(qian)，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完(wan)全支持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味(wei)着美国军费(fei)规模较2025财年大增近(jin)13%，再创新高。

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1、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🍇👢🥻、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

2、我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖👛🩰👿，工业自动化板块去库存基本结束🩳🤬🍍🥭，增长动能边际好转🍄👛。我们看好电力设备子板块的相对确定性🍒👄👚，建议关注电气化业务敞口较高，在手订单充足的公司🎒🍉💟💖，具备收入和利润端的确定性。