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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性😻🥭🍆，但达科认为门槛仍然很高。

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指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成(cheng)突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸(mao)易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚(ju)焦惠民(min)生方向(xiang)，以旧换新国(guo)补延续(xu)，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖。从板块轮动来看💌🩲💋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍🍈🍏，红利也开始滞涨🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋，YU7大热🥝💞💌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。