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随着百年变局加速演进🍓🍓，国防军工投资逻辑持续强化🥻🥾🥾，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间👅💌。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🌽🍈。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间(jian)开(kai)启“真实诺言(yan)-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预(yu)计(ji)伊朗(lang)将在未来(lai)数小时内对以色列发动“大规模破坏性(xing)军事打击”。

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国泰(tai)海通证券指出，万国(guo)数据作(zuo)为IDC头部厂商拥有核心资源，近年(nian)来海外市场(chang)投入力度大、先发优势显著，同时，叠(die)加25年国内投入(ru)重启增长，公司将充分受益全球AI发展(zhan)下数据中心(xin)需求增长(zhang)。

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5、世界贸易组织13日在瑞士日内瓦召开服务贸易理事会年度第二次会议🍊💔🥬🍌。中方指出美国“对等关税”误导性叙事和错误逻辑，要求美方切实遵守世贸组织规则👞🥻，通过多边合作而非单边措施解决分歧🥭🩰💓🍅💕，与各方共同维护全球贸易体系的稳定。

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1、吃喝板块近期持续回调👅🥭🍇，但于当前位置或不必过度悲观🍄🤬💔🧄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👜🩳，一方面🥝👗👡🍈，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👜、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👡🥥💓，板块中长期配置机会逐步到来👅。另一方面，经过前期的调整👚，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩰🤍，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、AH溢价(jia)低位向上收敛的三种模(mo)式：1、上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月(yue)）。