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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

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