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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以(yi)来边(bian)际下行压力再次加大。周(zhou)期位置角(jiao)度，行业量价快速下行阶段可能已经过去(qu)，核心区(qu)和好房子具备结构(gou)性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品(pin)优势(shi)的龙头房企。

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中美初步达成贸易协议🩲🍒🩳，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期💯🤬。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进👘💌。然而周五以色列伊朗爆发冲突👙👙，全球资产受冲击。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡🥥🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲🤬。而在21年春节后😈，核心资产泡沫破灭🩰，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢🍅🥑👗，万得全A全年上涨9%👿👿🍈🍅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🩲🍇👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👛🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆👘👚，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻🍇。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇💛🧡🎒，若价格水平快速回升😈🍊😠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👄🥒。此外，关注美联储降息预期😈，若降息时点持续延后🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒💖👗，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡👘👗🥕。

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1、加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第(di) 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最近較(jiào)少提及此事。加挐大人赴美旅行量驟降(jiang)，週六加挐大境內(nèi)齣(chū)現(xiàn)**特(te)朗普的活動(dòng)，與(yǔ)美國數(shù)十箇主要城市的(de) “無(wú)君主” **相謼(hū)應。

2、國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)成本、更快的研(yan)髮速(su)度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有(you)競(jìng)(jing)爭力的産(chǎn)品。