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上涨中的追赶(gan)：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地(di)产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明(ming)确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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