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当地时(shi)间6月(yue)15日,美国总统特(te)朗普表示,他认(ren)为以色(se)列与(yu)伊朗(lang)“有很大可能”达成协议,但也称“有时候他们需要(yao)打(da)一仗”。特朗普(pu)还表(biao)示,美(mei)国(guo)目前没有参与以色列对伊(yi)朗(lang)的军事打(da)击,但以后“有可能”会介(jie)入。
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2、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片🍏、光模块🥥🍋🥑😡、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🥦,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚🍉,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿😠💞;2)港股步入自下而上的选股阶段💔,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋,港股是全球的风险资产的避风港👜🍅🥥🥦,建议继续平衡A股和港股的配比🧅🤬;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🥑。
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