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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥾💞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🩰😠💯，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💋🧄🥝，但板块轮动特征差异显著。

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这或许才是大(da)学“阴盛阳衰”背后的关键因素：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象(xiang)，这使得新一代的女性要(yao)改变命运，必须抓住一切可能(neng)的(de)机会，而除了教育之外(wai)，没有更好的路可走(zou)。男性作为男权社(she)会的主流(liu)群体，正是因为有着(zhe)更多出路、退路，总的来说很难(nan)有那样的危机感和紧迫感，也就没(mei)那么强大的动力了。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路(lu)。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭🥥🌽😠，部分设施爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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