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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面💯🥭，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💓😻👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈🍎👿🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓👿💯🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯🩲🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎😈🩲💖。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💓🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年4月29日🩳👛，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性👘😠🥔🥻💖、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题👠。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复💛💕。

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大摩发布研报称，预(yu)料中金公司股价未来30天上升，发生机率料约60%至70%。大摩(mo)认(ren)为，在今年(nian)余下时(shi)间，市场将逐渐(jian)计入中金(jin)在香港交易活动和成(cheng)交量上升所带来的(de)盈利收益，并预期即将举行的陆家嘴论坛将公布更多国内(nei)市场(chang)改革措施，应有助于支持(chi)龙头A股经纪(ji)商。

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2、4月的贸易战再次提醒我们🥝🥔💖，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍈🤍🥝，回头来看出错率都很高。不过💘💝💓🍈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💝👿。今年2月以来🥑🩰，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🧅🥑，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温😻💛🥬、驱逐非法移民带来的冲突🤍🍏，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。