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付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进口保持增长，前5个月机电产品进口额同比增长6%🥻🌽😠🍅，其中自动数据处理设备及其零部件🎒、集成电路进口额分别增长69%、7.3%🥕🍌。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍄🍍🍆🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕🥥👢，但自由现金流充沛的企业🥔🧄，既可以延续其分红表现🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔💛🩱，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🤬🍅；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔👢。②改善视角下💛💞🍏😻🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍌😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍏💋。小盘成长方面🩲，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟😠，截至25/5已上行至1.8%🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🥦🍎🥒🩲、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛👜，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥕🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠😠🍉👗💝、通信（算力服务+卫星通信）👘。

参与活动条件：人人摸人人操

中国内地椰子水饮料市场第一。公司自2020年起在中国内地椰子水(shui)饮(yin)料市(shi)场连续五年蝉联榜首，2024年市场占有率约34%，超(chao)越第二大(da)竞争(zheng)对手七倍以上。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国(guo)和印(yin)度(du)商品的关税(shui) —— 而(er)国会预算办公室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而(er)且在他按计划离(li)任多年(nian)后也保持稳(wen)定(ding)。

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1、這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻(zhi)爲(wèi)跟蹤細(xì)(xi)分賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)(shu)産(chan)品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等賽道(dao)。具體(tǐ)來(lái)看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)的醫藥主題指數産品包括：平安中證醫(yi)藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數髮(fà)(fa)起式、華(huá)泰紫金中證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産(chan)業ETF髮起式聯(lián)(lian)接；化工新材料主題指數産品包括：華夏中證新材料主(zhu)題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材料主題ETF髮起聯接、華泰紫金中證細(xi)分(fen)化工産(chan)業主題指數(shu)髮起式、滙(huì)(hui)添富中證細(xi)分化工産業主題指數增強(qiáng)髮起式；新能源主(zhu)題指數産品包(bao)括：景順(shùn)長(zhǎng)(zhang)城國證新能源車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩根中證碳(tan)中咊(hé)60ETF。

2、消息面上，在上海举办的第27届上海国际电影节开幕论坛上，光线传媒董事长王长田提到🍅🥻👢，电影市场想良性发展，应该让片方得到更多👜。王长田表示🧄👛🧅🍑，《哪吒》系列衍生品开发商、生产商和销售商获得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿元的正版销售额🧄👚。“我认为最后完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额”。