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6月13日，中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板块关(guan)注度(du)飙升，午后强(qiang)劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划💗，在北京也将相应扩招👿🍆🩳。此外🥔🥕👢，北京工业大学今年本科招生总计划增加400人，占招生计划的10%，招生计划优先布局新一代信息技术🍑、人工智能🧡🩳😡👛👿、量子信息、高端装备😻🍏🍅🥦、生物医药、新能源等关键领域。

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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价(jia)格和(he)通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的(de)首要目标，即维持(chi)低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物(wu)价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。