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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有(you)放缓，显示需求下(xia)滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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然而，幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有(you)蹟(jī)象(xiang)錶(biǎo)明特朗(lang)普已接(jie)近批準此類(lèi)方案，而且據(jù)一位以色列官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以(yi)色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)提供(gong)進(jìn)攻性支持的可(ke)能性尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)(tao)論(lùn)。

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尽管关税带来的风险边际缓解👠🥭💔，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🧡👛，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🍈👞😠，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🍎🍒👗👗，但市场不确定性及下游汽车🍑🍌、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

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内塔尼亚胡称，以色列与美国分享了伊朗正在研制核武器的情报：“很明显🥔😡🥕👡🥔，他们正在制定一项将铀武器化的秘密计划。他们的进展非常迅速。他们将在几个月内🍎，甚至不到一年的时间内👠，制造出一个测试装置🍇，甚至可能是一个初始装置。这就是我们与美国分享的情报🍌👞🥦。”

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1、短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提(ti)示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头本身在(zai)景气叙事中。本身是符(fu)合基(ji)本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高(gao)位波动加剧，但还不是中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待(dai)新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行情已扩散至低(di)性价比区域，指向休整波段。

2、总的来看💛🩰，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🍌🥭。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强🥭🍊👝，经济持续回升向好基础仍需稳固👝👡🤬🥬。下阶段🩲👡，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念🍍，加快构建新发展格局🍈，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展🎒💛，推动经济持续健康发展。谢谢。