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三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股(gu)息特性契合中长期资(zi)金(jin)配置(zhi)需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与(yu)收益确定性。第二，科技仍(reng)将是中长期配置(zhi)主线。短期(qi)来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建(jian)议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的(de)大消费(fei)板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消(xiao)费行为重构与技术深度赋能下持续释放(fang)。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本(ben)麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)(yin)外貿(mào)領(lǐng)(ling)域的就業(yè)壓力而放(fang)緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)(qu)勢(shì)也可能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或(huo)進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位😈，短期投资者增量买入的意愿下降💞🍄。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍄👜。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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约(yue)克计算得出，即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激(ji)进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成(cheng)本 —— 也(ye)意味着该法案 “对(dui) GDP 基本(ben)上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理。