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对于本(ben)轮伊以冲突，我(wo)们认为后续持续升级(ji)为多国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件(jian)性冲击(ji)引发的下跌反(fan)而(er)提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判(pan)结果落(luo)地(di)、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观(guan)变(bian)化出现(xian)之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依(yi)然有望是支撑行情的结构性亮(liang)点。

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下跌中的回落：美元走强👅👗👢🥿💖，外资流出🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍒💖🥻🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🤍🤍。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👚，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿🥔💞，外资加速流出👗🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥥💞🤬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤬😈👘，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💯。当前来看，美元短期走强概率不大🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👢🍇👜🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧅🥾🥾🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周，港(gang)股(gu)共有9家企业递交招股书。其中，广州广合科技股份有限公司、深(shen)圳华大北(bei)斗科(ke)技股份有限公司、深圳创(chuang)智芯联(lian)科技股份有限公司等3家公司为首次递交(jiao)。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者，布局银行股ETF并非“躺赢”，需理性看待。首先，收益来源与风险并存👞👠💓。银行ETF的收益主要来自股息分红、估值修复和行业β收益，但受宏观经济💕🍏🍍、利率政策👢🍋、银行资产质量等多重因素影响🍇💘💕🍆。其次🥔👜，分散风险 ≠ 无风险🧄🍌🧄🩲。银行ETF通过分散投资42家上市银行降低个股风险（如坏账暴雷）💋🍊👝，但行业整体仍可能受系统性风险冲击（例如下调LPR导致净息差收窄）💖🩱💓。

2、这条帖子传达的信息是🍓，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击👝。除此之外，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的。