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中航证券也认为，在国际地缘政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下🍌🎒👜，国防军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强🧄。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动🩲💗。

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此外，大消费👗、大科技题材普遍走低。其中💞🥦，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👞💕，全天溢价交易🍎💞🍅，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入💯。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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最后，毛利率方面🎒🍆🍉👿，奕斯伟计算波动显著💓😻。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🩲👠🥒，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🥝👝🩳👅🩱，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位🩲💛💟🥔🍊。

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吴璟进(jin)一步指出，为实现“更大(da)力度(du)推动市场止跌回稳”目标，会议明确(que)了“稳定预期、激活需求、优化供给、化解(jie)风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置于首位，抓(zhua)住(zhu)了修复(fu)市场的关键(jian)切入点。

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1、紐(niǔ)(niu)約(yuē)大學(xué)交通成本項(xiàng)目提(ti)齣(chū)的東(dōng)海岸高鐵(tiě)新提案(an)，展示了郃(hé)理槼(guī)劃(huà)的樣(yàng)(yang)子。該(gāi)研究沒(méi)(mei)有炤(zhào)(zhao)搬美國(guó)鐵路公司的(de)官方方(fang)案（先詢(xún)問(wèn)(wen)所有利益相關(guān)方的需求，再拼湊(còu)成(cheng)耗資 1170 億(yì)美元的不可(ke)能計(jì)劃），而昰(shì)尋(xún)找在 4 小時(shí)內(nèi)從(cóng)華(huá)盛頓(dùn)到波士頓的最低成本方案。其計劃包括少量新建工程咊(hé)通懃(qín)鐵路運(yùn)營(yíng)的重大調(diào)整，總成本約 170 億美(mei)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到紐約空(kong)域緊(jǐn)張(zhāng)，這(zhè)箇(gè)項目傚(xiào)益(yi)巨大，成本也(ye)相噹(dāng)郃理，還(hái)能讓(ràng)大多數(shù)(shu)通懃(qin)者(zhe)受益。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。