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1、如果这种情(qing)况延续(xu)，AI巨头(tou)纷纷回避(bi)Scale AI，选(xuan)择其他数据供应商，那(na)么扎(zha)克伯格相当于只用148亿美元就套牢了(le)美国AI行业最(zui)大的(de)数据供应商，而且(qie)原(yuan)则上还没有垄断的嫌(xian)疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合(he)作(zuo)，更不可能获(huo)取竞争对手对手(shou)的训练数据。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体(ti)现。根据美国密歇根(gen)大学(xue)数(shu)据，2025年以来消费者信心指数(shu)正在持续走低，叠加部分品牌已陆续(xu)宣布针对美国销(xiao)售的产品采取重(zhong)新定(ding)价策略以应对关税的影响，我(wo)们认为居民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或(huo)对2025年(nian)毛利率(lv)产生一定影响(xiang)，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为谨慎。