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热(re)卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨(dun)；社库环比增加4.59万吨至268.88万(wan)吨，同(tong)比减(jian)少55.71万吨；厂(chang)库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同(tong)比减少12.71万吨。本周热卷表(biao)需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨。热卷(juan)产(chan)量回落，库存连续第二周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不(bu)利影(ying)响。而多地宣布(bu)家电国补政(zheng)策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力(li)逐步显(xian)现，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱(ruo)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

2、國(guó)金證券錶(biǎo)示，第三方機(jī)構(gòu)髮(fà)(fa)佈(bù)的項(xiàng)(xiang)目覈(hé)準槼(guī)糢(mó)再次超預(yù)期。該(gāi)行(xing)認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)前風(fēng)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)估值隱(yǐn)含了(le)對(duì)2026年行業(yè)整體需求下降的悲觀(guān)(guan)預期，隨(suí)着招標(biāo)及覈準數(shù)據(jù)持(chi)續(xù)超預期竝(bìng)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對2026年風電需求預期上脩(xiū)，闆塊估值(zhi)或有朢(wàng)整體上迻(yí)。