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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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