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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九(jiu)條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢(man)牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的(de)主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度來看(kan)，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地(di)，國傢(jiā)已將工作重心(xin)轉(zhuan)曏(xiang)科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定有(you)利于市場上行。

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5月份(fen)，货物进出口总额38098亿元，同(tong)比(bi)增长2.7%。其中，出口(kou)22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降(jiang)2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增(zeng)长0.8%，占进出(chu)口总(zong)额的比重为64.2%。民营企业进(jin)出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年(nian)同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长(zhang)9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关(guan)键(jian)在于抓好落地落实。许多改(gai)革仍(reng)属于框(kuang)架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到(dao)“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓👡👝，算力供应链（AI服务器👞🍋、PCB、ASIC芯片、光模块👘👞、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝；应用环节需要持续跟踪观察🩰🧡🍄🍆，其中多模态视觉理解应用趋势明确👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝👄💝，品类方面建议关注AI眼镜💝👛、AI玩具等产品👙🎒👗🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒🥒👞，港股是全球的风险资产的避风港👝👜，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿🥔👚👗，但需要耐心等待💝🥦🍋😻。